易宝前副总章凯:中小支付机构出路在哪?B端500亿市场_九州娱乐网
九州娱乐网首页
囊括国内所有九州娱乐网信息
为客户提供最优质的支付接口服务
24小时服务电话
182-2176-9212
站内搜索
您当前的位置:九州娱乐网 > 行业资讯 > 人物访谈 >

易宝前副总章凯:中小支付机构出路在哪?B端500亿市场

添加时间:2017-10-07 13:11
  支付行业玩家中,支付宝、微信支付、万达快钱、美团钱袋宝、小米支付等是拥有强大消费场景的公司,切入C端支付顺理成章。而对于其他支付公司,因为缺乏场景支撑,直接从C端切入难度太大,从B端突破是一个方向。
  
  由于支付业务本身同质化,探索B端“支付+”模式已是行业趋势。目前,行业探索的出路包括“支付+营销”、“支付+金融”等。民盛金科副总经理章凯认为,以支付为入口,提供行业供应链服务也是一大方向。
  
  具体运作上,支付公司可以扎根垂直细分行业,与供应链、保理、征信等公司协作,为产业链上的企业提供综合金融解决方案。通过打造产业链闭环,支付公司可以更好的识别交易真实性,从而控制金融风险。
  
  在垂直行业选择上,章凯认为至少要满足四个要求。
  
  第一是行业B2B交易体量在500亿以上。
  
  第二是行业信息化需求迫切。
  
  第三是头部公司集中度高,行业前十的玩家市场份额能占50%以上。
  
  第四是产业链条足够长,至少要有四五个环节才比较适合切入。
  
  章凯表示,产业链条短的行业很容易被微信、支付宝从C端切入,快速侵蚀市场。
  
  此外,在章凯看来,支付公司还可以通过参股B2B交易平台或供应链服务商,进一步加深产业链介入程度。
  
  章凯是支付行业的老兵,曾任易宝支付副总裁,拥有超过10年的支付行业实践经验。近期,爱分析对章凯进行了专访,就支付行业发展趋势进行了交流,现摘取部分内容分享如下。
  
  B端支付是出路
  
  爱分析:互联网支付、移动支付、POS支付未来会怎么融合?
  
  章凯:支付行业现在不分线上线下,POS已经融合到移动支付。因为用户的支付需求就是便捷,而移动支付更有优势,所以成为主流支付方式,也是未来的发展趋势。
  
  大部分的支付公司现在就两个部门,一个是移动支付部门,另一个是2B行业解决方案部门。
  
  爱分析:如何看待智能POS带来的新机会?
  
  章凯:真正体现一家支付公司能力的不在POS或是智能POS,因为这只是渠道铺设POS的过程,因此导致线下的竞争很惨烈。真正体现能力的在线上,包括风控模型、运维能力等。相对而言,线上有一定门槛,需要行业内的人长期摸索。
  
  爱分析:那么,支付公司的新机会在哪里?
  
  章凯:微信的财付通、阿里的支付宝、万达的快钱、美团的钱袋宝、小米支付等都是有场景的支付公司,C端切入比较顺畅。对于中小支付企业,自身缺乏强大的场景,直接从C端切入的代价太大,况且现在也没有太大的机会,所以我们会从B端去切。
  
  我认为只要在行业链条上深耕,B端就会有机会,因为支付宝和微信没这么多精力去做这一块,它们的战场还是在C端。
  
  现在B端支付的市场空间还足够大,但过几年就难说了。可能几年后基本上都被渗透的差不多了,而B端支付的转换成本太高,再想进入就有很高的壁垒了。
  
  爱分析:B端支付的市场空间有多大?
  
  章凯:现在全国有7,000多万家企业,其中有接近5,000万家是个体工商户,这些企业都需要交易和支付。
  
  对于那些支付方式集中度高的领域,比如游戏、航旅,微信和支付宝在C端拥有绝对优势。但考虑到竞争问题,比如微信自己也做游戏,所以游戏公司B端反而更愿意接其他支付公司。另外,它们往往不会仅使用一家支付公司的服务,所以多个支付公司都有机会。
  
  支付公司都已经把聚合支付当成标配产品,为商户提供一站式接入方案,而这恰恰是微信和支付宝不会做的事情。
  
  爱分析:在现有监管环境下,支付行业还有什么可创新的点?
  
  章凯:现在监管层对金融创新领域比较关注,在风险防范方面控制比较严格。所以我们更多的精力都放在B端合作方面,同时在产品上精雕细琢。在支付之外,我们会提供更丰富的增值服务。
  
  现在一些支付公司慢慢进入瓶颈期,是因为支付的竞争越来越激烈,利润越来越低。突破的方向有两个,一是借助资本的力量去占领市场,二是跳出支付做一些增值业务。
  
  支付+场景+供应链+投资,打造产业链闭环
  
  爱分析:对支付+营销+数据+金融的模式有何判断?
  
  章凯:这条路有很多人在走,但是还没有看到哪家真正做成功。我认为,这条路未来可能是走得通的,关键是走通以后,能否建立很高的竞争壁垒。
  
  爱分析:“支付+供应链”会是支付公司未来的一大出路?
  
  章凯:支付+场景是基础,保理等供应链金融服务是变现的手段,本质上还是要以场景为核心。
  
  选择场景之后要深度介入,比如家居建材市场,可以把整个家居建材市场的后台支付体系完全打通,在此基础上再去提供各类增值服务。此外,可以借助资本的力量,比如参股关键节点的运营商、交易平台等,加强供应链能力,进一步加深产业链介入程度。
  
  爱分析:支付和供应链之间如何协同?
  
  章凯:可以打造产业链的闭环。支付公司给供应链条上的企业提供支付,授信等,通过闭环来监控交易,识别交易数据的合理性和完整性,以此更好地控制风险。
  
  比如茶这个行业,把供应链和支付绑在一起去做,两个业务结合在一起,开拓市场的难度会更低。其它公司要想复制这个模式其实挺难的,因为有支付能力的公司不一定有供应链能力。
  
  具体落实的过程中,可以是先提供支付,觉得支付体验不错,然后再把供应链业务加上。对于有的行业,可能是需要供应链金融服务,支付公司可以借此机会要求使用自家支付系统。
  
  爱分析:为了后续提供供应链金融服务,支付公司需要获取哪些数据?
  
  章凯:最基础的数据肯定是支付数据。后续能提供更细的金融等服务,是因为能够获得订单信息、交易地点、交易时间、交易的IP等数据。这些信息对于判断交易风险是足够的。如果客户有持续良好的交易支付记录,那就可以获得更多的金融服务。
  
  爱分析:支付过程中需要关注的风控点有哪些?
  
  章凯:线下部分银联都建立好了,线上部分需要支付公司去建立。风控的节点有三个,一是判别重复支付订单,二是盗卡和伪卡交易,三是欺诈交易,需要跟踪交易行为进行识别。
  
  当前支付行业的反欺诈体系还有很大的提升空间,但需要与风险对等的收益。如果收益覆盖不了风险,很多平台就不会投入很多资源去做反欺诈。
  
  行业内衡量欺诈风险的指标是损失率,做得好能控在万分之几,做得不好就是百分之几,基本上收益覆盖不了风险。
  
  选择产业链条足够长的行业
  
  爱分析:B端支付看好哪些行业?
  
  章凯:我目前关注了接近20个行业,包括旅游,航空,酒店,烟草等,比较看好消费升级背景下的新零售。比如茶叶,市场规模约1500亿,前十家所占的份额比较高,且产业链条比较长。如果针对茶叶订单、支付、清算和授信做一整套服务,是一个不错的切入点。
  
  爱分析:选择行业的标准有哪些?
  
  章凯:第一是可转化交易量在500亿以上,第二是对支付等电子化需求特别迫切,第三是集中度高,如果行业前十的玩家市场份额能占到50%以上,我就可以选择进入。
  
  有的行业转化不了,比如钢铁行业就不是支付公司的菜。它体量足够大,但是这个行业利润率很低,可收取的支付费用有限,不够覆盖成本。其次是大额交易,银行通过承兑汇票等就解决了支付需求,支付公司没有相对优势。
  
  爱分析:航空、教育等线上场景是否还有机会?
  
  章凯:从现在来看,线上的场景基本上都会被微信和支付宝干掉。
  
  就拿航空来说,在原来行业还比较传统的时候,支付公司提供的支付解决方案是可行的。原因是航空公司原来的链条比较长,代理人渠道占70%以上,直接面向C端用户比较少。
  
  现在航空的链条已经越来越短,中间代理人等环节都没有了,直接面向消费者。在此情境下,原来的银行卡等支付模式不够便捷,相比之下,微信和支付宝很方便。所以很容易侵蚀这块市场。
  
  12306也一样,基本上都是用微信或支付宝。
  
  爱分析:所以选择行业的一个标准是要有足够长的产业链?
  
  章凯:对。如果行业的链条不够长,我们一般不会去涉足。就像08年以前的游戏行业,某支付公司占了90%的市场份额,但是现在基本上都被微信和支付宝给抢去了。原因就是链条越来越短,直接面向C端。这种趋势是逆转不了的,因为微信和支付宝是占领了C端后强势切入。
  
  对我们而言,产业链条至少有四五个环节才比较合适切入。
  
  爱分析:链条长的行业是不是意味着比较传统?
  
  章凯:其实可以理解成互联网化不是特别彻底,但对互联网信息化需求强烈的行业,比如茶叶、饲料行业。饲料行业的规模差不多3,000亿,也比较集中,就那几家,所以适合支付切入。
  
  爱分析:切入的方式是绑定几家头部公司还是到线下的交易市场去铺?
  
  章凯:这两个是同时进行的。先要打通头部的几家公司,然后再去找行业的线上或者线下B2B交易平台。
  
  比如烟草行业,支付公司可以跟烟草局和制烟厂合作,经销商通过支付公司相关的B2B平台进货。其实是从上往下切,同时给链条上的商家提供授信等金融服务。
  
  爱分析:不同行业的支付系统差异有多大?
  
  章凯:核心的底层模块是一样的,在一些产品细节上不太一样。比如茶叶和棉花行业,底层的支付系统是不变的,业务逻辑层面可能会有些微调。
  
  爱分析:在不同行业开展业务的时候,关键是技术还是BD?
  
  章凯:底层技术模块差异不大,难度不高。另外,现在市场对支付的认识已经培养好了,不需要再教育,所以BD的难度也不是很大。
  
  相对而言,产品经理的抽象能力很重要,因为不仅要懂支付,还要懂特定的产业链条,再把它反映到产品设计中,这个很关键。
  
  支付牌照价格将降低
  
  爱分析:对支付行业的监管政策趋势有何判断?
  
  章凯:支付监管越来越细,越来越严。不管是2C还是2B,POS还是二维码,人民银行对支付进行监管越来越全面,所以支付行业也会有一定的政策风险。
  
  爱分析:现在支付牌照的价格合理吗?
  
  章凯:我判断现在的支付牌照价格是偏高的,慢慢会降到理性的水平。因为支付是基础设施,而整个市场不需要这么多支付公司。目前单纯支付业务的利润已经很低,有些公司拿着支付牌照也不经营。
  
  支付本身价值有限,向外延伸才是价值提升的方向。我认为支付公司应该跟投资公司,基金公司等结合在一起,通过支付来投资合并购,打造闭环,提升价值。