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央行强监管下第三方支付盈利路在何方

添加时间:2018-08-09 15:45
  告别完全市场化的群雄混战,第三方支付行业逐渐回归合规轨道,备付金集中交付、“切断直连”等监管政策步步收紧。业界认为,今年是支付行业的强监管年,千万级罚单频现。但这还不是最坏的一年,随着监管高压状态的持续,支付机构后期的生存状况更加严峻。
  
  1、被罚千万。
  
  近日,央行对卡友支付服务有限公司(下称“卡友支付”)和付临门支付有限公司(下称“付临门支付”)开出大额罚单,没收违法所得和罚款合计 3474.79 万元。
  
  这是央行在支付结算业务执法检查时发现的严重违规问题,涉及违反收单交易信息管理规定、备付金管理规定、未落实商户现场检查制度、违规留存银行卡敏感信息、严重违反商户实名制管理规定等行为。
  
  具体来看,卡友支付被没收违法所得92.42万元,并处罚款2490.09万元,合计处罚金额2582.51万元;付临门支付被罚没金额合计 892.28 万元。可以看到,央行对卡友支付的罚款高达违法获利的 27 倍,足见央行严惩银行卡收单乱象的决心。
  
  支付行业“严管”大考已经开始。相关数据显示,仅今年上半年,已有 30 多家九州娱乐网被罚,合计罚没金额超过 4500 万元。
  
  除了罚款、退出业务市场,还有部分支付公司被摘牌。就在今年 7 月初,央行公布了第六批25 家非银支付机构的续展结果,其中 21 家顺利续展,北京中汇金支付服务有限公司、北京国华汇银科技有限公司等 4 家则续展失败。而在早些时候,第五批支付机构续展结果同样显示,21 家续展成功,4 家不予续展。据新金融记者不完全统计,自 2011 年支付机构持牌管理以来,央行已经注销了 28 张支付牌照,支付牌照仅剩 230 多张。
  
  “今年都不大好过,就看支付公司怎样平衡合规性和业务利润了。要完全合规,就可能导致利润减少。”南方一位不愿具名的支付公司工作人员向新金融记者透露,有的支付公司选择以利润增长为主,给非法外汇平台、股票配资平台、现货交易平台及非法博彩平台做支付通道,可以获得千分之大几,甚至百分之几的利润,而普通支付业务费率不到 3%毋庸置疑,为非法互联网平台提供支付通道最容易被央行重罚。今年 5 月,央行对智付电子支付有限公司开出 2561.38 万元罚单,加上国家外汇管理局深圳市分局对其罚款 1590.80 万元,智付支付领罚超过 4000 万元。央行对单个支付公司开出如此巨额罚单,便是由于智付支付触碰了为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务等红线。
  
  业界分析,央行严惩支付违法违规行为的态势还将持续,将进一步加快支付市场的优胜劣汰,压缩灰色乃至“黑色”经营的支付机构生存空间。而对较为合规的支付机构而言,新的监管挑战正在逼近。
  
  2、备付金 100%交付。
  
  今年以来,第三方支付机构面临的强监管压力与备付金集中交付、切断直连密切相关。今年6 月、7 月,央行连发多份特急文件,要求调整支付公司客户备付金集中交付比例。按照要求,支付机构备付金集中交付比例逐月上调,从年初20%调至50%,再到2019年1月14日前实现100%集中交付,并注销在商业银行的其余备付金账户。
  
  在备付金集中交付以前,支付机构将客户备付金以自身名义分散存放于多家银行账户,平均每家支付机构开设的备付金账户达 13 个,最多的能到 70 个,沉淀了数千亿元资金。如此分散且被支付机构可触及的庞大资金引发了大量风险问题,挪用客户备付金事件时有发生。此前广东、上海两地便出现挪用备付金事件,造成巨额资金风险敞口,涉案支付公司最终被央行强制注销。
  
  正因为备付金容易产生道德风险,才有了集中交付存管的必要。但对不少支付机构而言,备付金所产生的银行利息等收益一度是可以躺着赚钱的“摇钱树”,甚至是主要盈利来源。而今 100%集中交付存管,将不再具有生息功能。
  
  “比如一家企业在其开具了备付金存管账户的合作商业银行内有 1 个亿的资金,按照银行的年化收益率 4.5%来计算,每年也有 450 万元的收入,如果把这笔钱投入更高回报率的基金、股票等领域,收益非常可观。”一位支付从业人士称,备付金的全额缴存对支付机构的影响将是致命性的,大部分公司盈利前景堪忧;即便是头部企业,利润也是直线下滑。
  
  目前在支付领域,支付宝和财付通处于双寡头地位,综合支付业务占据 70%以上,移动支付更是牢牢把控 90%的市场份额,这给其他 200 多家支付公司留下的生存空间并不多。而支付业务单笔支付业务手续费较低,如果没有足够大的业务量支撑,公司很难盈利。所以,很多公司十分依赖备付金利息及其投资收入。
  
  为取得更多收益,支付机构正在寻找更多元的盈利渠道,比如开发供应链金融、人工智能、大数据风控业务,也有的拿下小贷、征信牌照,以创造更多盈利的可能并为支付客户叠加增值服务。
  
  值得注意的是,对于中大型支付机构而言,庞大的沉淀资金也是其与银行商谈合作的资本,能在通道费、限额等方面获得一定议价空间。而一旦没有备付金这笔大额存款,银支合作的不确定性增加,这也成为“切断直连”的又一推动力。
  
  “从效果上看,推动备付金集中存管,对直连模式有釜底抽薪之功效,几乎可以立竿见影地实现断直连目标。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为,无论是备付金利息收入的巨大缺口,还是丧失对银行议价空间后费率的上行,于支付机构而言,2018 年的经营压力和挑战不容小觑。